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CROISSANCE, TENDANCES ET PRÉVISIONS DU MARCHÉ DU LAOS ET DU MARCHÉ LOGISTIQUE (2019-2024)

Aperçu du marché

Le marché du fret et de la logistique au Laos est estimé à 497,46 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 8,47% au cours de la période de prévision.

– Le Laos est l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région de l’ANASE. Le pays a connu une croissance économique de plus de 7% ces dernières années.
– Avec une population d’un peu plus de 6,5 millions d’habitants, le secteur de la logistique dans le pays est moins développé par rapport aux autres pays de la région. L’infrastructure logistique est faible dans le pays, ce qui entraîne des coûts logistiques élevés. Par exemple, selon des sources industrielles, plus de 30% des coûts commerciaux dans la vente au détail et la fourniture de carburants au Laos étaient liés à la logistique.
– La contribution du secteur des transports et du stockage dans le pays est estimée à environ 5% du PIB, ce qui est inférieur à la contribution moyenne des pays en développement de 8%. Cela peut être attribué au faible niveau de participation des entreprises laotiennes dans les transports internationaux et au niveau élevé d’emploi informel dans l’industrie des transports lao.

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– Le gouvernement du Laos a alloué un budget énorme pour développer et améliorer les infrastructures nécessaires pour établir des liens avec les pays voisins. Le pays a signé des accords commerciaux bilatéraux avec les pays voisins, dont le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande.
– En plus de cela, pour stimuler l’activité commerciale, le Laos a également signé des accords multilatéraux, tels que Laos-Vietnam-Thaïlande, Laos-Vietnam-Cambodge, l’Accord sous-régional de transport transfrontalier du Grand Mékong (GMS CBTA), et l’accord-cadre de l’ANASE.
– Le pays est situé à un emplacement géographique stratégique bordant les principaux pays de la Chine, de la Thaïlande ainsi que le Vietnam, le Myanmar et le Cambodge. De plus, le Mékong qui traverse le pays présente une énorme opportunité pour réduire les coûts logistiques.

Portée du rapport

Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique au Laos, qui comprend une évaluation de l’économie et de la contribution des secteurs à l’économie, une vue d’ensemble du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la logistique les dépenses des industries utilisatrices finales sont traitées dans le rapport.

Tendances clés du marché

Le transport terrestre est le principal mode de transport

Le transport routier domine le transport de marchandises dans le pays, le pays étant enclavé. Plus de 80% du trafic de marchandises (tonnes-km) est transporté par la route. Sur la longueur totale des routes du pays, plus de 90% ne sont pas pavées. La densité des routes au Laos s’est améliorée au fil des ans et s’élève à plus de 20 km pour 100 km2. Ce chiffre est faible par rapport aux autres pays de l’ANASE. En termes de connectivité régionale, de nombreuses routes nationales au Laos ont été améliorées et reliées aux réseaux routiers des pays voisins.

Le Laos a près de 20 liaisons transfrontalières avec ses voisins (9 entre Laos-Vietnam, 8 entre Laos-Thaïlande, 2 entre Laos-Chine et 1 entre Laos-Cambodge). La Thaïlande est le principal partenaire commercial dans la région intra-ASEAN pour le Laos, tandis que la Chine est le principal partenaire commercial dans la région Extra-ASEAN.

Les services ferroviaires au Laos sont presque inexistants. Le pays n’a qu’une courte section de 3,5 km de chemin de fer de Thanaleng à Nongkhai (Thaïlande). Le rail offre un mode de transport de marchandises moins cher. Selon des sources industrielles, le transport de marchandises par chemin de fer peut réduire les coûts de 30% à 50% par rapport aux coûts de transport routier.

Le Laos est devenu l’une des priorités de l’initiative Belt and Road (BRI) du gouvernement chinois, qui vise à accroître la connectivité et les liens économiques et politiques de la Chine avec plus de 60 pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, principalement grâce à des projets d’infrastructure. L’un des principaux projets de la BRI est une voie ferrée reliant Kunming, dans le sud de la Chine, à Singapour, qui traverse le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Au Laos, le projet s’étend de Boten, à la frontière lao-chinoise, à Vientiane, la capitale du Laos, et une ville frontalière avec la Thaïlande.

Le Boten-Vientiane est un projet d’ingénierie complexe où 62% de la longueur de la piste est constituée de tunnels et de ponts. La construction a été lancée en décembre 2016 et la ligne devrait ouvrir en décembre 2021. Le projet, une fois terminé, devrait réduire le temps de trajet de Mohan-Boten à Vientiane de trois jours à trois heures. Les trains de voyageurs rouleront à 160 km / h, tandis que les trains de marchandises rouleront à 120 km / h.

Les services logistiques jouent un rôle clé dans la croissance du secteur agricole du Laos

Le secteur de l’agriculture, de la pêche et des forêts représente plus de 15% de l’économie du Laos. Selon un plan de développement quinquennal jusqu’en 2025 du ministère de l’Agriculture et des Forêts du Laos, le PIB du secteur agricole et forestier devrait croître à un taux moyen de 3,4%, ce qui indique que le secteur contribuerait à 19% à l’économie nationale.

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Les exportations agricoles du pays ont augmenté ces dernières années, tirées par la participation accrue des ménages d’agriculteurs traditionnellement à petite échelle à la production de produits liés à l’exportation, tels que le riz, les fruits, les légumes, le caoutchouc, etc. Le secteur agricole de la Le pays se concentre traditionnellement sur le riz, mais l’amélioration des prix des produits de base et la demande extérieure ont favorisé la commercialisation et l’exportation d’autres cultures non rizicoles, telles que les légumes, le caoutchouc, les fruits et le manioc au cours de la dernière décennie. La production de viande, d’œufs, de poisson et d’animaux aquatiques est en augmentation et les exportations de produits carnés devraient également augmenter à mesure que les opérations de production et de transformation se modernisent.

Le riz est la principale denrée produite par les agriculteurs laotiens et il soutient de nombreux emplois dans la mouture, le commerce et les services alimentaires. Le stock de riz est stocké et géré à un emplacement central, les entrepôts n’existent pas au niveau local et les agriculteurs vendent du paddy à un assembleur qui le vend aux usines. Les assembleurs conduisent jusqu’à trois jours d’agriculteur à agriculteur pour acheter quelques sacs (50 kg) de paddy de chacun pour remplir leur camion.

Certaines rizeries de taille moyenne situées près de la capitale Vientiane, transportent le riz aux clients dans leurs propres camions au lieu de dépendre des sociétés de transport. Cela est dû aux faibles volumes d’échanges. Les usines de grande taille du pays sont relativement peu nombreuses et la plupart d’entre elles sont gérées par le gouvernement et financées par des donateurs. Les usines du gouvernement ont de grands entrepôts et des installations de séchage. Le nombre de grands moulins et entrepôts privés est limité car l’excédent est largement dispersé. Les coûts de transport internalisés par les usines sont environ 20 à 30% moins chers que les tarifs disponibles sur le marché.

Parallèlement, le marché du fret et de la logistique au Laos devrait connaître une croissance importante de la part d’autres utilisateurs finaux tels que la fabrication, la construction et d’autres. Le Laos peut devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur régionale. Avec l’économie du pays en croissance rapide, le Laos est considéré par les entreprises étrangères comme une destination pour la base de production.

Paysage compétitif

Le marché du fret et de la logistique au Laos est moins compétitif en raison de la présence d’un plus petit nombre d’acteurs internationaux et ces acteurs détiennent une part de marché importante, principalement dans le transport international de marchandises. Cependant, la concurrence sur le marché s’intensifie avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Pour l’importation et l’exportation de marchandises, il existe une forte dépendance à l’égard des camions étrangers, principalement thaïlandais, vietnamiens et chinois, et une présence laotienne minimale sur le marché international du transit de fret. Les offres de services à valeur ajoutée aux secteurs agricole, manufacturier et commercial des entreprises laotiennes sont également très limitées. Les normes techniques des opérations de fret, c’est-à-dire en termes de sécurité, d’entretien des véhicules, de chargement des véhicules, de performances des conducteurs, d’âge des véhicules et de spécifications ne répondent pas aux exigences des chaînes d’approvisionnement internationales.

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